W tej Księdze Lusia Ogińska przedstawia dalsze przygody bohaterów, których poznaliśmy w Księdze Pierwszej. Jednym z ważniejszych wydarzeń w tym tomie jest przemiana Baby Jagi na Apolonię. 
Zmiana charakteru wiedźmy, a także zmiana imienia dokonuje się za sprawą Chrztu Świętego. 

Tym razem poszczególni bohaterowie poszukują pięciu składników do wywaru tajemnego, 
który ma uleczyć najstarszego z krasnali - skrzata Borowego. Apolonia poszukuje - kropli szczęścia; 
Cichokichek siedmiu włosów z mądrej głowy, w czym mu dzielnie pomaga pełen wdzięku niedźwiedź Parul; 
Łezka poszukuje - grudki soli. W czasie wielkiej powodzi zaprzyjaźnia się z wiecznie koloryzującym - sumem Baronem; 
Słomka poszukuje - kubka wody ze źródła prawdy. 
W górach dociera aż do jaskiń w których chrześcijanie strzegą ostatniego źródła prawdy. 

Największe kłopoty ma krasnal Bulwa, któremu nie udaje się znaleźć potrzebnego do wywaru tajemnego - tchnienia miłosierdzia. Jak ten problem został przez krasnoludki i Babę Jagę - Apolonię rozwiązany będzie tak długo tajemnicą, 
póki nie zapoznacie się z baśnią Lusi Ogińskiej.